Ручне створення лідів в Бітрікс24
Розглянемо створення ліда з внесенням інформації про потенційного клієнта та конвертацію ліду в угоду, компанію, та контакт.
Коли створювати лід краще вручну, ніж автоматично
Створення Lead в Бітрікс24 передбачено як автоматичне на підставі дзвінків, електронних листів, чатів, звернень з соціальних мереж, так і ручне. І який саме засіб краще використовувати на Вашому підприємстві вирішувати саме Вам.
Для прикладу: якщо у Вас налаштоване автоматичне створення ліду на підставі листів на електронну адресу, але 95% листів, що приходять на пошту або спам, або іншої тематики, і не мають ніякого відношення до Ваших товарів і послуг. В такому випадку, мабуть, більш раціонально вимкнути автоматичне створення лідів, і створювати їх в «ручному» режимі.
Створюємо лід – заповнюємо основні поля
Функціонал системи дозволить Вам створити лід, навіть якщо в ньому заповнено хоча б одне поле. Але, природне, одного заповненого поля мало для ефективної обробки ліду, а щоб заповнити всі поля, незавжди вистачить часу та інформації якою Ви володієте про свого потенційного клієнта, тому ми розглянемо тільки основні поля. Для прикладу візьмемо ситуацію, коли відомо ім’я потенційного клієнту, його номер телефону, адреса електронної пошти, та товар, який його зацікавив.
«Lead name» – назва ліду. В це поле краще вносити не ім’я Вашого потенціального клієнту а коротку інформацію про можливу угоду. При конвертації ліда в угоду інформація, що введена в це поле, перейде в назву угоди.
Наприклад: Ви займаєтесь виготовленням меблів. Вам зателефонував Дмитро та його зацікавила Ваша реклама по шафам-купе. Якщо ви назвете лід «Дмитро», то при візуальному перегляді списку або канбану лідів, Вам буде незрозуміло що це за лід, хто такий Дмитро, та що йому треба. І Ви ніколи не зможете відрізнити його від іншого Дмитра, який цікавився диваном, та Дмитра, якого цікавили офісні меблі. Аналогічна ситуація буде, якщо Ви назвете лід назвою товару – «Шафа-купе». Якщо цей товар, який часто продається, то Ви не зможете відрізнити цей лід від інших. В даному випадку краще назвати лід «Дмитро Шафа-купе» або «Дмитро Шафа-купе доставка Борисполь». Так при перегляді списку лідів, Вам відразу буде зрозуміло, що потенційного клієнта на ім’я Дмитро цікавить товар «Шафа-Купе» з можливістю доставки йому цього товару в місто Бориспіль. Але не слід вносити занадто довгі назви, так як, якщо Ви назвете лід «Дмитро з міста Бориспіль цікавиться шафою-купе та йому треба зробити адресну доставку», то при візуальному перегляді списку Ви побачите тільки початок назви.
Коротко та зрозуміло – саме так треба називати ліди.
«Status» – статус ліду – виберіть початковий статус ліду, з яким ви починаєте його обробку. Ви маєте можливість самостійно редагувати назви статусів Ваших лідів.
«Source» – джерело ліду – виберіть джерело, де Ви знайшли контакт Вашого потенційного клієнта.
В поле «Opportunity» введіть можливу суму продажу.
Далі треба занести ім’я Вашого потенційного клієнту. В лід ми можемо занести як назву компанії, так і ім’я людини – контактної особи компанії. Наприклад якщо Вам зателефонував Дмитро Чершенко з компанії «Грім», то ми заповнюємо відповідні поля: «First name» – ім’я «Дмитро», «Last name» – фамілія «Чершенко», «Company» – назва компанії «Грім». Якщо назву компанії нам невідомо, то краще залишити це поле порожнім. А якщо, наприклад, Дмитро Чершенко є приватним підприємців, то в такому випадку краще занести ім’я «Дмитро», фамілія «Чершенко», назва компанії «ФОП Чершенко Дмитро».
Номер телефону та електрону пошту заносимо у відповідні поля: «Phone», «E-mail».
Конвертація ліда в угоду, контакт та компанію
Потім, на підставі нашого ліду, ми можемо створити угоду + контакт + компанію. При конвертації в контакт перейдуть «ім’я», «фамілія», «телефон», «електрона адреса», в компанію перейде назва компанії, «телефон», «електрона адреса», в угоду назва ліда та можлива вартість угоди.
Як бачимо на малюнку, на підставі нашого ліда створено угоду з вже прив’язаними до неї контактом та компанією.
Ви можете замовити індивідуальні консультації по впровадженню Бітрікс24 в компанії “Вікторія Ай Ті Лабс”
