Ручное создание лидов в Битрикс24
Рассмотрим создание лида с внесением информации о потенциальном клиенте и конвертацию лиду в соглашение, компанию, и контакт.
Когда создавать лид лучше вручную, чем автоматически
Создание Lead в Битрикс24 предусмотрено как автоматическое на основании звонков, электронных писем, чатов, обращений из социальных сетей, так и ручное. И какое именно средство лучше использовать на Вашем предприятии решать именно Вам.
Для примера: если у Вас настроено автоматическое создание лида на основании писем на электронный адрес, а 95% писем, приходящих на почту или спам, или другой тематики, и не имеют никакого отношения к Вашим товарам и услугам. В таком случае, пожалуй, более рационально выключить автоматическое создание лидов, и создавать их в «ручном» режиме.
Создаем лид — заполняем основные поля
Функционал системы позволит Вам создать лид, даже если в нем заполнено хотя бы одно поле. Но, естественно, одного заполненного поля мало для эффективной обработки лида, а чтобы заполнить все поля, не всегда хватит времени и информации которой Вы владеете о своем потенциальном клиенте, поэтому мы рассмотрим только основные поля. Для примера, возьмем ситуацию, когда известно имя потенциального клиента, его номер телефона, адрес электронной почты, и товар, который его заинтересовал.
«Lead name» — название лида. В это поле лучше вносить не имя Вашего потенциального клиента, а краткую информацию о возможной сделке. При конвертации лида в сделку информация, введенная в это поле, перейдет в название сделки.
Например: Вы занимаетесь изготовлением мебели. Вам позвонил Дмитрий и его заинтересовала Ваша реклама по шкафам-купе. Если вы назовете лид «Дмитрий», то при визуальном просмотре списка или канбан лидов, Вам непонятно что это за лид, кто такой Дмитрий, и что ему надо. И Вы никогда не сможете отличить его от другого Дмитрия, который интересовался диваном, и Дмитрия, которого интересовали офисная мебель. Аналогичная ситуация будет, если Вы назовете лид названием товара — «Шкаф-купе». Если этот товар, часто продается, то Вы не сможете отличить этот лид от других. В данном случае лучше назвать лид «Дмитрий Шкаф-купе» или «Дмитрий Шкаф-купе доставка Борисполь». Так при просмотре списка лидов, Вам сразу будет ясно, что потенциального клиента по имени Дмитрий интересует товар «Шкаф-купе» с возможностью доставки ему этого товара в город Борисполь. Но не следует вносить слишком длинные названия, так как, если Вы назовете лид «Дмитрий из города Борисполь интересуется шкафом-купе и ему надо сделать адресную доставку», то при визуальном просмотре списка, Вы увидите только начало названия.
Коротко и ясно — именно так надо называть лиды.
«Status» — статус лида — выберите начальный статус лида, с которым вы начинаете его обработку. Вы можете самостоятельно редактировать названия статусов Ваших лидов.
«Source» — источник лида — выберите источник, где Вы нашли контакт Вашего потенциального клиента.
В поле «Opportunity» введите возможную сумму продажи.
Далее следует занести имя Вашего потенциального клиента. В лид мы можем занести как название компании, так и имя человека — контактного лица компании. Например, если Вам позвонил Дмитрий Чершенко из компании «Грим», то мы заполняем соответствующие поля: «First name» — имя «Дмитрий», «Last name» — фамилия «Чершенко», «Company» — название компании «Грим». Если название компании нам неизвестно, то лучше оставить это поле пустым. А если, например, Дмитрий Чершенко является частным предпринимателей, то в таком случае лучше занести имя «Дмитрий», фамилия «Чершенко», название компании «ФЛП Чершенко Дмитрий».
Номер телефона и электронную почту заносим в соответствующие поля: «Phone», «E-mail».
Конвертация лида в сделку, контакт и компанию
Затем, на основании нашего лиду, мы можем создать сделку+ контакт + компанию. При конвертации в контакт перейдут «имя», «фамилия», «телефон», «электронный адрес», в компании перейдет название компании, «телефон», «электронный адрес», в угоду название лида и возможная сумма сделки.
Как видно на рисунке, на основании нашего лида создан соглашение с уже привязанными к ней контактом и компанией.
Вы можете заказать индивидуальные консультации по внедрению Битрикс24 в компании «Виктория Ай Ти Лабс«
